Nach Jahrhunderten des Friedens regt sich in der Nebelstadt erneut Unheil. Zum ersten Mal seit langer Zeit werden wieder Fenres gesichtet, und Gerüchte über die Rückkehr des finsteren Zauberers Zulepar machen sich breit. Ausgerechnet nach der Jubiläumsfeier zum ersten Sieg über die Fenres verdichten sich die Zeichen auf Zulepars Wiedererstarken. König Tolbert und der Zauberer Petohim bereiten sich auf einen neuen Krieg vor, während Einsiedler Manhold sich mit seinen Freunden aufmacht, in die Nebelstadt vorzudringen und ein geheimes Zauberbuch zu stehlen, das ihnen im Kampf gegen Zulepar und dessen Armee helfen könnte …